¿Qué es un asesor financiero y quién realmente lo necesita?

BRW MIAMI

Beyond Real Wealth founded in the 2012, is a company Located in North Miami Beach, Florida, United States, dedicated to provide the best and most up to date tools to acquire Mortgages, buy and sell Real Estate, Investments, Life Insurance, Retirement Accounts, Income Tax, Notary and Investor Visa. We experienced the difficulty of acquiring a mortgage to buy a real estate property and realize through family, friends and acquaintances the great need for financial aid. So, we decided to take hands on the matter and form a single entity that will take care of the main financial points of a family that shaped BRW MIAMI.

22 de March de 2022

Tras haber experimentado la dificultad para adquirir una hipoteca para comprar una propiedad finca raíz y darse cuenta por medio de familiares, amistades y conocidos la necesidad tan grande de ayuda financiera, decidimos tomar manos en el asunto y formar una sola entidad que se encargará de los principales puntos financieros de una familia BRW. ¿No tienes ni idea de cómo adquirir hipotecas, venta y compra finca raíz, seguro de vida e inversiones, declaración de impuestos, notarizaciones? ¿O solo quiere una segunda opinión sobre su decisión de jubilarse en unos años o comenzar su propio negocio?

¿Qué hace un asesor financiero?
Los entrenadores financieros pueden ofrecer orientación sobre muchos tipos de problemas de dinero y ayudarlo a mejorar sus hábitos de dinero.
El rol es en parte terapeuta y en parte guía financiero, el cual lo ayuda a alcanzar sus objetivos financieros al obtener una comprensión de su situación financiera, comportamientos financieros y personalidad. Luego, pueden brindarle educación y recursos útiles, y empoderar para que tome decisiones con confianza.
Lo que no hacen los entrenadores es administrar su dinero, tomar decisiones por usted o recomendar inversiones específicas.
Por ejemplo, eso podría significar ayudarlos a encontrar subsidios estatales para el cuidado de niños. O podría significar ayudarlos a encontrar un préstamo de emergencia a corto plazo a tasas de tarjetas de crédito en lugar de tasas de préstamos abusivas.

 

¿Qué califica a alguien para ser un entrenador financiero?
No existe un conjunto universal de requisitos que deba cumplir una persona para llamarse asesor financiero, pero muchos tienen certificaciones, títulos o experiencia relacionados que ayudan a profesionalizar el trabajo que realizan.

Cómo funciona
Los entrenadores tienen como objetivo tener un contacto sostenido con un cliente a lo largo del tiempo. Pero tú decides la cadencia de la relación, ya sea que quieras hablar con un entrenador semanalmente, mensualmente o no hacerlo después de algunas sesiones.
También decide cómo desea interactuar con el entrenador, ya sea por teléfono, correo electrónico, videollamada mediante una plataforma web o aplicación digital que la empresa puede proporcionar.

Ponte en contacto con nosotros o envíanos un whatsapp para asesoramiento inmediato con uno de nuestros asesores financieros.

 

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